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宏观经济

　　中国债券纳入全球主流债券指数的过渡性方案出台

　　中国在岸债券距离纳入全球主流债券指数——彭博巴克莱指数（Bloomberg BarclaysIndex)更近一步。这有利于推动中国债券市场对外开放。财新记者从中国债市的两大监管者，央行及证监会，两大渠道都证实了这一消息。

　　市场预期紧缩，国债期货开盘大跌

　　10年期主力合约T1706开盘大跌0.8%，5年期主力合约TF1703跌0.44%。昨日央行MLF涨价10个基点，引发市场紧缩预期，九州证券邓海清称债市新一轮调整来临。

　　新政鼓励医疗机构药品联合采购

　　国新办就《关于进一步改革完善药品生产流通使用政策的若干意见》举行吹风会，落实药品分类采购政策，提高医疗机构在药品集中采购中的参与度，鼓励跨区域和专科医院联合采购。完善国家药品价格谈判机制和药品采购数据共享机制，降低药品虚高价格。《意见》对医联体和GPO（集团联合采购）模式构成利好。

　　银监会发文规范银行海外合规风险

　　银监会发布《关于规范银行业服务企业走出去 加强风险防控的指导意见》，旨在加强对银行业金融机构战略定位、风险防范、机构布局的监管指导。银行业金融机构应遵循独立、全面、深入、审慎的原则，加强境外业务尽职调查和风险评估，同时，要积极防范跨境并购贷款、跨境担保等领域业务风险。

　　CRS香港落地，将与内地互换居民金融信息

　　香港金融机构于2017年1月1日正式开始实施CRS，预计也将于2018年9月同其他CRS司法管辖区进行第一次信息自动交换。目前，包括内地居民在内的所有非香港居民在香港金融机构开设新账户时，除了按旧例填写审核信息，还需要填写一份自我声明，并提供税务身份识别号码。未来这些信息会与CRS其他成员共享。

A股、港股

　　沪指缩量反弹4连阳涨0.22%，高送转成最强风口

　　周三，截至收盘，沪指报3149.55点，涨0.22%，创业板报1870.70点，涨0.51%。盘面上，高送转、次新股、造纸、印刷等板块涨幅居前，非汽车交运、两桶油改革、钢铁、建筑材料等板块跌幅居前。

　　随着供给侧结构性改革的推进和企业盈利的改善，市场中期有望企稳回升。受益于供给侧结构性改革、PPP投资等因素的重卡、工程机械、化工、造纸等周期性行业上市公司业绩高增长将逐渐兑现，建议关注弹性较大个股的年报行情。

　　恒指重返23000点收涨0.43%， 银河娱乐领涨蓝筹

　　周三，截至收盘，恒指涨0.43%，报23049.12点；国企指数(9742.32, -16.94, -0.17%)跌0.17%，报9742.32点；红筹指数(3728.75, 5.99, 0.16%)涨0.16%，报3728.75点。大市成交538亿。

　　A股受假期影响资金流出明显，市场交投趋于清淡，而未给港股带来牵引，因此，料港股近期维持震荡或随A股走势，可留意绩优股。

房地产

　　成都要求土地溢价率在60%及以上3个月缴全款

　　近日，成都印发关于《完善经营性建设用地调控机制》，对上市出让宗地成交溢价率在60%及以上的，要从《国有建设用地使用权出让合同》签订之日起3个月内缴清全部土地出让价款。通知同时限制了单宗商品住宅用地规模。

　　去年全国土地收入超3.7万亿， 一二线城市地价上涨较快

　　在一二线城市土地市场火爆的带动下，2016年全国土地出让收入超过3.7万亿元，虽未能再次超过4万亿元，但这已是历史第三高位，仅次于2013和2014年。加上2016年数据，自1999年至今，全国土地出让收入总额已经突破31万亿元。

固定收益、保险

　　险资股票投资立新规，“一致行动人”收购明令禁止

　　1月24日，保监会发布《关于进一步加强保险资金股票投资监管有关事项的通知》。《通知》根据股票投资分类实施差别监管，进一步明确了重大股票投资和上市公司收购的监管要求，调整了自2015年股灾以来的险资股票投资“红线”，并明确禁止保险机构与非保险机构一致行动人共同收购上市公司，这将有望重塑保险资金运用的规范准则。

　　审计署2017第1号公告：15.78亿医疗保险基金违法违规

　　审计署发布了2017年第1号公告《医疗保险基金审计结果》，审计发现，医保业务经办和基金管理总体规范，但同时也存在一些管理不规范问题，发现的违法违规问题15.78亿元。通报称，474家医疗机构违规加价销售药品和耗材5.37亿元；1330家医疗机构采取自立项目、重复收费等方式，违规收取诊疗项目费用等5.99亿元；64个医保经办机构违规收取网络维护费等1.05亿元。

外汇、美国经济、移民

　　人民币对美元汇率中间价下跌265个基点

　　人民币(6.8799, 0.0245, 0.36%)即期汇率收报6.8796，较上一交易日官方收盘价贬值226点， 较上一交易日夜盘收盘跌211点。2017年１月25日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：１美元对人民币6.8596元，１欧元对人民币7.3613元，100日元对人民币6.0297元，１港元对人民币0.8843元，１英镑对人民币8.6042元，１澳大利亚元对人民币5.2028元，１新西兰元对人民币4.9766元，１新加坡元对人民币4.8324元，１瑞士法郎对人民币6.8601元，１加拿大元对人民币5.2218元

　　特朗普会见美国三大汽车巨头“促就业”

　　当地时间1月24日上午9时，美国新任总统特朗普(Donald Trump)与通用汽车、福特汽车以及菲亚特-克莱斯勒（FCA）等三大汽车公司CEO在白宫会面，讨论就业问题。会见前两个小时，特朗普在推特上发文称：他希望美国会建新的工厂，来生产在本土销售的汽车。

　　美媒：特朗普将推移民相关命令, 包括在美墨边境筑墙

　　当地时间25日，美国总统特朗普将推出针对移民的行政命令，包括在美国和墨西哥边境修筑隔离墙。报道称，特朗普可能将25日前往国土安全部时，签署首批命令，包括启动修建隔离墙的措施。其中一名官员称，更多的命令将在未来数天内推出。据报道，特朗普仍然在权衡限制移民赴美计划的细节。

　　钜派投资集团

　　尽心尽责的财富管理专家

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